网购狂欢节双十一 物流自动化“掘金日”

事件驱动　　双十一购物节，即11月11日光棍节，源于2009年阿里巴巴为了推展淘宝商城（即现在的天猫）而设计的营销创新，经过短短6年时间的较慢发展，已沦为全球仅次于的网络购物节，2015年双十一当天淘系成交额约人民币912亿元，相比之下多达美国感恩节网购季（感恩节+黑色星期五+感恩节周末+网络星期一）4天的总成交额。2011-15年双十一交易额填充增长速度高达128%。　　今天的快乐购和南极电商涨停，是一定程度反应这个行情的主线。作为物流自动化设备厂商，我们也无法忽略。

租车和电商都在投资更好的资本支出订购仓储物流系统，对应的获益标的就是山东威达这一类的公司。　　行业辨别　　首先，过去年度，租车服务行业的基础设施飞速发展，峰值应付能力明显强化。仅有行业峰值处置能力很快快速增长，2015年已超过1.6亿件/天的水平，对应6年填充增长速度74%，基本与双十一的当天业务量增长速度完全一致。

单个公司每日揽件量峰值约数千万级别（仅次于的两家圆通、中通2015年双十一期间单日最低揽件量分别超过3059万和2900万单）。　　另外，租车行业具备规模经济和网络优势，因此大公司在揽收、派件、时效等方面具备显著优势，双十一期间某种程度如此。从阿里巴巴发布的2015年双十一物流企业包覆量名列来看，通达系由高居前茅，其中圆通、中通、申通、韵约分列第一、二、三、四位。

　　另一方面，从市场份额（以业务量计）来看，双十一当天大快递公司市场份额高于年度平均值，主要是由于少数几家大公司无法消化巨量订单，因而部分市场需求阻塞到更加小规模的快递公司。比如，2015年仅次于的快递公司圆通的年度市场份额为14.7%，而双十一当天订单量的市场份额为11.6%。

　　菜鸟网络采行多项措施，是双十一租车效率提高的背后推动者。　　过去几年11月的同城、异地租车价格与前后月无显著差异，因此四季度是确实有量有收益有利润的旺季：1）2015年全行业四季度的业务量和收益占到比分别超过34%和32%。2）租车行业具备运营杠杆，因此四季度盈利占到比更高：比如中通2015年第四季度净利润占到全年的46%。

　　今年双十一看什么？　　移动化、农村网购将带给用户市场需求增量，之后推展网购消费快速增长。在过去年度，双十一的移动末端占到比持续提高，2015年早已超过69%。智能手机和移动互联网的普及，减少了网络购物的设备门槛，便利了随时随地网购，特别是在对于中西部地区和农村原本没宽带覆盖面积而无法网购的人群来说，获取了很大的便捷。　　一看量：根据过去六年的数据分析，前一年高峰11月的租车量不会沦为下一年的月平均值常量，因此双十一业务量对预测明年意义根本性：国家邮政局预测今年双十一期间业务量将多达10.5亿件，比去年同期快速增长35%以上；而阿里预测今年从业人员和投放车辆增长速度都将多达50%；根据过去年度规律（当天占到比更高），双十一当天增长速度将多达35%；若预测成真为，则2017年行业增长速度未来将会之后保持高位，业务量将突破400亿大关。

　　二看质：过去年度仅有行业11月的受理亲率大幅减少。今年1-9月，通达系由之后增大与直营公司的差距，中通、圆通受理率已与EMS完全一致。在租车价格早已较低的情况下，价格战将向品质战过渡性，双十一为最差的检验期。

　　三看途：从去年开始天猫双十一发力全球化，今年不应最为注目跨境电商的物流构建方式。同时，超强奢华的晚会阵容，带给很大的全球市场关注度。

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